立ったままオナニーする謎の男。かなり大きめのペニスだ。その前に坊主頭の裸の男が。座禅でも組んでる様に目を閉じている彼の前にデカペニスが接近してきてネチャネチャという独特の淫靡な音を奏でて、彼の頭髪の生え際目がけてザーメン発射。零れたのは彼の足首辺りに付いた。

切羽詰まった喘ぎ声を上げる男。彼のペニスはとうに発射してしまって濃いザーメンがペニスから垂れ零れてゆく。それでもアナルピストンは終わらず、男は今度は自分でしごき始め、アナルから抜かれた後二発目の発射。

トレーニングマシーンを使って肉体を鍛え上げている「兄貴」が、トランクスの上から自分のペニスを撫で撫で。胸板の乳首にも掌で刺激与えた後トランクスを下げ、カメラに尻を向けたりしつつ本格的に自慰を。診察ベッドみたいなのにうつ伏せで乗っかり股間をベッドにこすり付けて刺激、腹の上にザーメン発射。

体の所々にタトゥーを入れた精悍な男がオナニーしている所に、サングラスかけた坊主男が絡みお互いフェラして兜合わせで肉棒くっつけ合う。刺青男はチンポしごかれながら指マンされ、正常位で挿入。ピストンしながらペニスを手コキされて発射。サングラス男も自分でしごいて刺青男の顔に発射決める。

筋肉隆々のマッチョ男が顔の映らぬガチポチャ男とホモプレイ。ガチポチャの体を舌愛撫しペニスを口に含むマッチョ。顔面に大量ザーメン発射される。攻守逆転して床に仰向けになったマッチョが手コキされて発射、シャワールームでガチポチャのオシッコを首下に浴びるマッチョ。彼も放尿姿を披露する。

ボディビルポーズを取り続けるマッチョ男の体を愛撫する覆面男。掌にオイル塗ってるみたいでマッチョ男の体はヌルヌル。椅子に座ったマッチョの体を舌愛撫する覆面、トランクス下ろしてペニスを口に含むと感極まった表情のマッチョ。バック体勢でアナルをカメラに見せ続けながら手コキする覆面。先走り液が…。

帽子被ってサングラスかけた男がトランクス一枚でベッドに膝をついてオナニー。そこに四段腹みたいなポチャ男が現れペニス押しつける様にしてフェラさせる。ポチャ男もフェラをしてお返し、帽子男のトランクスを脱がしてひしと抱き合い、正常位でアナル挿入。後背騎乗位で「アッ、アッ」と喘ぎ続ける帽子男…。

隆々たる肉体美を誇る男がグラサン野郎にデカマラ掴まれて手コキ責め。キスされて体を愛撫されお互いフェラして高まっていき、アナルを指入れでほぐされて男根挿入し正常位、バック。ウンウン唸って喘ぐマッチョ男はバック時に背中発射受け自分も仁王立ちで手コキ発射。

シャワーを浴び準備万端なイケメン男が恋人に服を脱がされフェラ受け。痩せてはいるけど見事に割れた腹筋は逞しい。アナルを舐められお互いフェラして69、フェラされながら細い棒状のディルドを挿入されて慣らし、本物の肉棒も挿入。イケメン男も挿入し恋人の口内にザーメン発射。

三人のハンサムボーイが冒頭から縺れ合う様に求め合う。筋肉質の一人をナイーブ少年とグラサン男が二人がかりで愛撫し、筋肉男もフェラ奉仕しナイーブ少年がグラサン男にアナル挿入されながら筋肉男をフェラで三人が一つながりに。筋肉男が二人のアナルにバイブ突っ込むシーンもあるハード3P編。