鼻筋に絆創膏を張った任侠関係ぽい雰囲気の男が全裸で椅子に座ってグラサン男にフェラされている。しゃぶられながら乳首も愛撫されたりして快感が高まっていき、ごく自然な流れでグラサンにフェラ。片手でしっかりとチンポを掴み、丁重にしゃぶるその姿はいかめしい顔つきとは相反して奉仕精神に溢れている。

粋なデザインのTシャツを着た男がカメラをガン見しながらオナニー。ズボンを脱いでブリーフの上からチンポの先端を撫でる様に刺激与えると、先走り液でブリーフが透けてしまう。もどかしげにブリーフを脱ぐと直接シコシコ。いきり勃ったチンポは暴発寸前までになる。そんなストレートなオナニー映像。

下からアナルファックで突き上げられてる男。呻き声を上げながら自分のペニスをしごく。中出しされたザーメンが相手のペニスに付いてポタポタと零れ落ちてくる。まだペニス突き刺さったままのアナル。その痛痒い快感がジワ―っと全身に伝わり、男もたまらず発射してしまう。そんなアナル姦＋オナニーの図。

一発フェラで抜いたらしい奴隷男が「俺も」と現れた男にまたフェラを要求される。両手は拘束され首輪をハメられ痛々しい姿の奴隷だが、拘束された手で一生懸命チンポを掴み手コキしつつ亀頭を口に含む。その一生懸命な姿が余計男心をくすぐるのかもしれんな。顎の下辺りのザーメンが飛ぶ。

ガチムチの奴隷志願男が左肩から胸にかけて刺青入れたガチポチャ男に調教される。首輪両手拘束の奴隷は刺青男の体をリップ愛撫、乳首にクリップ付けられながらパンフェラ、チンポにもクリップ付けられ乳首には電流クリップ。そんな責めに遭いつつ生チンしゃぶる奴隷、なのであった…。

壁に背をもたれて日焼けした男がトランクスの股間を押さえて悶える。後ろから別の男の手が伸びペニス引っ張り出すと、それは埋め込んだ二つの真珠が肉を盛り上げている異様な一物。ベッドに突き倒されローションベタベタに塗ったペニスにアナル貫通され、激しいピストンに昇天してしまう男…。

気がつくと恋人らしきグラサン男が傍らに添い寝しており、必然的にフェラ奉仕から69、アナルファックへと。直人はペニスの根本にリングを入れており、股間周辺は毛深くて男臭さムンムン。鼻先にグラサン男のペニス突き出され顔射受け。

体の所々にタトゥーを入れた精悍な男がオナニーしている所に、サングラスかけた坊主男が絡みお互いフェラして兜合わせで肉棒くっつけ合う。刺青男はチンポしごかれながら指マンされ、正常位で挿入。ピストンしながらペニスを手コキされて発射。サングラス男も自分でしごいて刺青男の顔に発射決める。

首輪を付けられたガチポチャ男がご主人様のガチムチ黒マスク男にご奉仕。股間に顔押しつけられフェラ、アナルをローターとディルドで拡張され、仰向けで肉棒をグイグイ挿入される。背面騎乗位で陶酔の表情、抜いたペニスを即尺して顔面発射を食らう。終了後バスルームで「お願いします」と言って小便食らう。

太腿から腹、パンツにもオイル垂らす。最終的には一人が男の顔の上に跨り、女たちにいい様にされている光景が屈辱的だが、それが興奮を呼んで手コキ攻撃にあっという間に発射してしまう。