切羽詰まった喘ぎ声を上げる男。彼のペニスはとうに発射してしまって濃いザーメンがペニスから垂れ零れてゆく。それでもアナルピストンは終わらず、男は今度は自分でしごき始め、アナルから抜かれた後二発目の発射。

下からアナルファックで突き上げられてる男。呻き声を上げながら自分のペニスをしごく。中出しされたザーメンが相手のペニスに付いてポタポタと零れ落ちてくる。まだペニス突き刺さったままのアナル。その痛痒い快感がジワ―っと全身に伝わり、男もたまらず発射してしまう。そんなアナル姦＋オナニーの図。

壁に背をもたれて日焼けした男がトランクスの股間を押さえて悶える。後ろから別の男の手が伸びペニス引っ張り出すと、それは埋め込んだ二つの真珠が肉を盛り上げている異様な一物。ベッドに突き倒されローションベタベタに塗ったペニスにアナル貫通され、激しいピストンに昇天してしまう男…。

気がつくと恋人らしきグラサン男が傍らに添い寝しており、必然的にフェラ奉仕から69、アナルファックへと。直人はペニスの根本にリングを入れており、股間周辺は毛深くて男臭さムンムン。鼻先にグラサン男のペニス突き出され顔射受け。

体の所々にタトゥーを入れた精悍な男がオナニーしている所に、サングラスかけた坊主男が絡みお互いフェラして兜合わせで肉棒くっつけ合う。刺青男はチンポしごかれながら指マンされ、正常位で挿入。ピストンしながらペニスを手コキされて発射。サングラス男も自分でしごいて刺青男の顔に発射決める。

首輪を付けられたガチポチャ男がご主人様のガチムチ黒マスク男にご奉仕。股間に顔押しつけられフェラ、アナルをローターとディルドで拡張され、仰向けで肉棒をグイグイ挿入される。背面騎乗位で陶酔の表情、抜いたペニスを即尺して顔面発射を食らう。終了後バスルームで「お願いします」と言って小便食らう。

口髭に角刈り、精悍な顔つきをした兄貴＝郷太の下半身を顔を埋める豆タンク体型の男。どちらの男も褌を締めている。兄貴の褌をはずしフェラする豆タン。仰向け仁王立ち体勢でも続け豆タンのアナルにディルド、肉棒挿入する郷太。豆タンは自分でしごいて発射、郷太も顔面に発射決める。

兄貴役は朴訥とした好青年、弟は髭面の体毛濃い男。「兄貴のチンポが欲しい！」と叫ぶ髭面のアナルに兄貴が挿入。ピストンする事にウッウッと唸り声を上げる髭面。バック、フェラもさせて顔射。そのザーメンを兄貴のケツに塗って髭面が挿入する番。お互いのアナルの感触を「凄い」と感嘆し合う愛のカップル。

体毛が濃い髭面でスポーツ刈りの男が全裸で背面騎乗位の体勢でアナルに挿入されている。正常位に移り快楽と苦痛の狭間の中で低く押し殺した声を漏らす男。再び背面騎乗位に戻ると顔を歪ませフィニッシュへと。髭男は自分で手でしごいて下腹部発射、ハメてた帽子男は髭男の肩へ同じく手コキ。

笑顔が眩しい美青年。そんな彼が直立したグラサン男のブリーフに手を伸ばしフェラ、69から先走り液で濡れた二つのペニスをくっつけて兜合わせ。デカラマを張り裂けんばかりにアナルに受け入れ、ザーメンが尻の割れ目を中出し液が伝う。ユウヤも手コキされて発射。